晨曦初现的上海滩放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗(钟汉良 饰)与凶手穿着打扮一模一样因此被目击证人指认为凶手公共租界巡捕房巡长刘天德(尹天照 饰)接到报案后赶到现场从钟朗身上搜出威尔逊的钱钟朗有口难辩于胜男(齐芳 饰)和韩非(释小龙 饰)焦急万分无奈威尔逊身居要职英国方面极为震怒而钟朗和曾作为他师父的刘天德又于数年前积下宿怨导致钟朗的处境极为不利胜男和韩非被迫展开独立调查与此同时新的凶杀案发生使得刘天德对钟朗一案也产生疑
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